【麦格理：降快手目标价至 55.1 港元 电商展望转弱】麦格理发表研报称，快手(01024.HK)第二季收入同比增长 12%，比该行及市场预期分别高 3%及 2%，经调整净利润也较预期高 8%，主因是收入组合及成本结构改善。受宏观环境不佳影响，第二季快手电商 GMV 同比增长放缓至 15%，期间快手来自外部的广告收入表现向好，同比增长 30%，高于行业增速，能部分抵销电商 GMV 增长放缓的影响。鉴于电商经营前景未见好转且展望趋弱，麦格理将其目标价从 69.7 港元下调至 55.1 港元，并将今明两年净利预测下调 2%配资资讯宝下载，评级维持“跑赢大市”。
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